Tilted-Funds-Strategy

bezeichnet eine Methode des Active Management, mit dem Ziel, den Benchmark outzuperformen (Outperformance). Zunächst wird die Benchmark, meist ein Index, genau nachgebildet. Anschließend wird eine Über- bzw. Untergewichtung von bestimmten Wertpapieren im Portfolio vorgenommen. Die Übergewichtung basiert auf der Tatsache, dass für die übergewichteten Werte eine bessere Performance erwartet wird als für die Benchmark. Übergewichtungen lassen sich sowohl in einzelnen Aktien, wie auch Branchen, Wachstumswerten usw. bilden.